לרוצח סדרתי כמו חניבעל לקטר תמיד יש מעריצים. לקטר מעריך את המסירות של מעריציו, במיוחד עכשיו, כשהוא כלוא בבית החולים לחולי נפש. ויל גרהאם, חוקר ה- FBI הוא זה שגרם ללכידתו של לקטר אולם נאלץ לשלם מחיר יקר שריתק אותו למיטת בית החולים לתקופה ארוכה. לאחר שפצעיו של ויל גרהאם החלימו, הוא לקח את משפחתו לפלורידה ופרש מן ה-FBI. אבל המעריץ החדש של לקטר, שרוצח באכזריות משפחות בשנתן בלילות ירח מלא, מכריח את גרהאם לחזור מפרישה ולהשתמש פעם נוספת בכשרונו המקולל לחדור לראשי רוצחים סדרתיים. אחרי שהוא לומד את זירות הפשע הזוועתיות באטלנטה ובברמינגהאם, גרהאם מבין שבשביל שיהיה לו סיכוי לתפוס את "פיית השיניים" הוא יהיה חייב גישה למוחו של מישהו מעוות ומבריק כמו הרוצח, וזה אומר מפגש נוסף עם אויבו הנצחי – ד"ר חניבעל לקטר.