קייט, סוכנת FBI אידאליסטית, מגויסת בידי סוכן יחידת עלית ממשלתית מיוחדת כדי לעזור במלחמה המחריפה נגד הסמים בשטח ההפקר בגבול בין ארה"ב ומקסיקו. הצוות בהנהגתו של יועץ מסתורי בעל עבר מפוקפק יוצא למסע חשאי שגורם לקייט לפקפק בכל מה שהיא מאמינה על מנת לשרוד.